بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آموزش مبانی فارکس
• مدیریت سرمایه چیست و چه کاربردی دارد؟
• وین ریت در فارکس چیست؟

پس از مطالعه این مقاله شما:

• 8 بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازار Forex را آموخته‌اید
• موثرترین تکنیک‌های مدیریت ریسک فارکس را می‌شناسید

بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک

بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازار فارکس، شامل مواردی است که ضرر و زیان شما را در این بازار مدیریت می‌کند. بازار ارز با پویایی و ریسک‌هایی که در خود جای داده، یکی از بخش‌های پرفراز و نشیب دنیای سرمایه‌گذاری است. سفر به سرزمینی ناشناخته که در آن باید چالش‌ها و ریسک‌های بسیاری را پذیرا باشید.

اما همانطور که ضرب المثل معروف می‌گوید: “توانایی سرمایه گذاری، توانایی تحمل ریسک است!”

پس در ادامه این نوشته با ما همراه شوید تا 8 بهترین تکنیک‌ مدیریت ریسک برای معامله‌گران فارکس را با هم بیاموزیم.

در این  درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• با خطرات معاملات فارکس آشنا می‌شویم
• بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازار فارکس را می‌آموزیم

خطرات معاملات فارکس چیست؟

شاید شنیده باشید که “هر چه ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ممکن است بازدهی بالاتری داشته باشد“. اما مسئله این است که بازار با هیچ کس شوخی ندارد! ریسک سرمایه‌گذاری بدون منطق و اطلاعات قبلی می‌تواند خطرات بسیاری به همراه داشته باشد.

بنابراین قبل از کسب اطلاعات درباره بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازار فارکس باید با خطرات این بازار آشنا شوید.

• ریسک ارزی: نوسانات قیمت ارز تا اندازه‌ای زیاد هستند که خرید دارایی‌های خارجی را گران‌تر می‌کنند. به همین‌ دلیل می‌توانند خطری برای سرمایه‌گذاران داخلی باشند.
• ریسک نرخ بهره: با افزایش یا کاهش ناگهانی بهره، نوسانات قیمت نیز از آن تاثیر گرفته و بر قیمت‌ها در فارکس اثر خواهد داشت.
• خطر نقدینگی: اگر نتوانید یک دارایی را با سرعت بخرید یا بفروشید تا از ضرر جلوگیری کنید، به این خطر دچار شده‌اید.
• خطر اهرم: “اهرم، قدرتی است که افراد را به بلندی‌های بزرگ و شاید خطرناک می‌رساند.” اگر از اهرم در معاملات فارکس به درستی استفاده نشود، خطرات بسیاری پدید می‌آید و می‌تواند ضررهای بزرگی به همراه داشته باشد.
• خطر رویدادهای اقتصادی: “خبر بد مثل طوفانی است که روی بازار می‌وزد.” خبرهای اقتصادی تغییرات زیادی بر بازار ایجاد می‌کنند که باعث کنش‌های قیمتی شدید در فارکس می‌شود.

خطرات معاملات در فارکس شامل موارد دیگری هم می‌شود. پس باید با دقت در نظم و برنامه‌های مدیریتی دقیق خطرات را شناخته و موثرترین تکنیک‌های مدیریت ریسک در فارکس را پیدا کنید.

بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازار فارکس

برای کسب سود پایدار و جلوگیری از، از دست دادن سرمایه، باید از بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک برای معامله‌گران فارکس استفاده کنید. شاید شنیده باشید که:

 “The greater risk, The greater reward” به این مفهوم که ریسک بیشتر، بازدهی بیشتر!

اما از سوی دیگر باید این مثل را نیز به خاطر داشت که:

 “Dont go fishing, if you want to learn, get an education” ماهیگیری نرو، اگر می‌خواهی یاد بگیری، ابتدا آموزش ببین.

پس پیش از ورود به دنیای معاملات، ابتدا بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک را به دقت یاد بگیرید:

شناخت دقیق بازار فارکس

اولین قدم برای یادگیری مدیریت ریسک، شناخت است! بازار فارکس شامل جفت ارزهای بسیاری از سراسر جهان است. مانند GBP, ZAR, CHF و غیره.

پس بدانید که “علم سرمایه گذاری، در واقع قدرت شماست!”

به دقت بازار را مطالعه کنید، فاکتورهای تاثیرگذار بر حرکت قیمت‌ها را بشناسید و الگوهای قیمتی، شاخص‌های تکنیکال و رویداد‌های اقتصادی را بررسی کنید. در این روند آموزشی باید بدانید که سه نوع مختلف بازار فارکس نیز وجود دارد.

بازار اسپات، بازار فوروارد و بازار آتی. در بازار اسپات مبادله فیزیکی در محل است. فوروارد، قرارداد خرید و فروش برای محدوده خاصی از تاریخ است و بازار آتی برای خرید یا فروش در آینده می‌باشد.

درک روند استفاده از اهرم مالی

یکی از بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک برای معامله گران فارکس، درک دقیق اهرم‌ها است. استفاده از اهرم مالی یکی از ویژگی‌های بازار فارکس است که به شما امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، فعالیت بهتری داشته باشید.

اما در حالی که تجارت با اهرم مزایای بسیاری دارد، می‌تواند مشکلات و زیان‌های بزرگ را به همراه داشته باشد.‌ اهرم پتانسیل بالایی برای سوددهی دارد اما ریسک بیشتری هم دارد.

پس معاملات خود را به دقت مدیریت کنید. اهرم مالی را به درستی تنظیم کنید تا بتوانید ریسک را کنترل کرده و عواقب ناشی از استفاده نادرست از اهرم را متوقف کنید.

تدوین بهترین استراتژی معاملاتی

یکی از بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازار فارکس، داشتن پلن معاملاتی است. طرح معاملاتی درست می‌تواند به عنوان ابزاری شخصی‌سازی شده، روند تجارت را ساده‌تر کند. با داشتن برنامه و هدف دقیق، در بازار پرنوسان فارکس می‌توانید با نظم بهتری پیش بروید.

در این زمینه برنامه‌های دیگران را کپی نکنید! شما باید با اهداف، دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و ایده‌های شخصی خود یک پلن تجاری داشته باشید. زمانبندی و مقدار سرمایه اولیه را مشخص کنید و تمامی اتفاقات در معاملات را ثبت کنید.

محدودیت ریسک، کلید موفقیت!

تعیین سطح توانایی مالی و ریسک‌پذیری یکی از موثرترین تکنیک‌های مدیریت ریسک فارکس است. در این دوره باید مشخص کنید چه مقدار از سرمایه‌تان را می‌توانید به بازار فارکس اختصاص دهید و همچنین میزان ریسکی که می‌خواهید تحمل کنید چقدر است؟!

با تعیین این مولفه‌ها می‌توانید خطرات ناشی از ریسک‌های بی مورد را به خوبی کنترل کنید. پس فراموش نکنید “محدودیت ریسک، کلید موفقیت است!”

مدیریت ریسک فارکس با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی

بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک برای معامله‌گران فارکس در تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال نیز وجود دارد. با این روش‌ها می‌توانید روند و نمودار قیمتی ارزها را بررسی کنید و عوامل موثر بر تغییرات قیمتی را تحلیل نمایید.‌

تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهای نموداری و اندیکاتورها استوار است. در حالی که تحلیل بنیادی بر اساس عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بررسی می‌شود. پس شما باید جنبه‌های مختلف موثر بر ریسک بازار را آنالیز نمایید.

رعایت نقاط ورود و خروج استراتژیک در معاملات

به همین دلیل باید نقاط ورود و خروج استراتژیک خود را مشخص کنید و به آنها پایبند باشید. این بخش شامل تعیین سطح ورود و خروج، نقاط  Take profit و Stop Loss است. با رعایت این موارد می‌توانید از موثرترین تکنیک‌های مدیریت ریسک فارکس بهترین بهره را ببرید.

حفظ آرامش روانی در بازار

در بازار فارکس تصمیم‌گیری‌های سریع و عجولانه ممکن است منجر به خطاها و خسارت‌های بیشتر شود. بنابراین نکته مهم حفظ آرامش در تصمیم‌گیری‌ها است. با آنالیز دقیق و شناخت کامل از بازار به طور معقولانه تصمیم‌گیری کنید و از عواطف منفی دور شوید.

اجازه دادن به هیجان‌، حرص، ترس یا بی حوصلگی بر تصمیمات شما تاثیر می‌گذارد و می‌تواند شما را در معرض ریسک‌های منفی قرار دهد.

تنوع در معاملات

یکی از تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازار فارکس تنوع در معاملات است. با این روش می‌توانید سرمایه خود را تقسیم‌بندی کرده و در بخش‌های مختلف و ارزهای گوناگون از آن استفاده نمایید. این روش می‌تواند خطرات را کم کند و در صورت وقوع ضرر در یک معامله، با سوددهی معامله دیگر، جبران خسارت کند. البته این کار باید با آگاهی دقیق انجام شود.

بطور کلی اطلاع از موثرترین تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازار فارکس اهمیت بسیاری دارد. با کسب اطلاعات دقیق، تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، استفاده دقیق از اهرم‌ها، شناخت بازار و برنامه‌ریزی برای آن، می‌توان در این بازار بزرگ و پر سود، موفق شد.

گپ و گفت فارکسی

• آیا می‌توانید یک سیستم مدیریت ریسک در بازار فارکس ایجاد کنید؟!
• آیا با استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازار فارکس می‌توانید در تمامی معاملات سود کنید؟!
• چطور می‌توانید خطرات مرتبط با معاملات فارکس را کم کنید؟!