استراتژی آربیتراژ در فارکس

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• استراتژی اسکالپ در فارکس

پس از مطالعه این مقاله شما می‌دانید:

• استراتژی آربیتراژ در فارکس چیست؟
• روش انجام معامله با آربیتراژ در فارکس چگونه است؟
• انواع استراتژی آربیتراژ در فارکس کدامند؟

انتخاب بهترین استراتژي‌ معاملاتی، همواره به عنوان خواسته نخست فعالان حوزه فارکس در نظر گرفته می‌شود. در واقع یک استراتژی معاملاتی مشخص می‌کند که شما باید با توجه به شرایط کنونی به چه سمتی حرکت کنید و یا از چه تکنیکی بهره ببرید. استراتژی آربیتراژ در فارکس یکی از همین راهکارها محسوب می‌‌شود که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• استراتژی آربیتراژ در فارکس چیست؟
• روش انجام معامله با آربیتراژ در فارکس چگونه است؟
• انواع استراتژی آربیتراژ در فارکس کدامند؟

استراتژی آربیتراژ در فارکس چیست؟

آربیتراژ (arbitrage) لغتی لاتین در حوزه اقتصاد به شمار می‌آيد که به خرید و فروش بی‌وقفه اشاره دارد، اما با اسکالپ تفاوت دارد. این خرید و فروش می‌تواند در هر بازاری شکل بگیرد، از ارز گرفته تا موارد دیگری همچون کالاهای مصرفی. آربیتراژ در بازار فارکس بیش از هر بازار دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا مزایای مختلفی به همراه دارد.

سرعت بالای کسب سود و همچنین عدم محدودیت ساختاری باعث شده است تا این استراتژی محبوبیت بالایی داشته باشد و بتوان به راحتی آن را انتخاب کرد. البته، همانند سایر استراتژی‌های مهم بازار فارکس، آربیتراژ باید به موقع و با رعایت تمامی قوانین مربوط به آن به کار گرفته شود.

روش انجام معامله با آربیتراژ در فارکس

در آربیتراژ شما یک یا چند جفت ارز به خصوص را در بازاری خریداری می‌کنید و سپس همان موارد را در بازار دیگری که قیمت بالاتری دارد به فروش می‌رسانید. در واقع با کمک آربیتراژ به جای تمرکز کردن بر روی یک بازار به خصوص، تلاش داریم تا از اختلاف قیمت میان بازارهای مختلف نهایت بهره را ببریم و از این موضوع به نفع خود استفاده کنیم.

آربیتراژ بر روی هر جفت ارزی قابل انجام است و تنها به یک مورد مشخص محدود نیست. این موضوع باعث می‌شود تا حتی افرادی که سرمایه زیادی در اختیار ندارند نیز بتوانند به راحتی از آربیتراژ کمک بگیرند و به معاملات خود جهت بدهند.

بررسی استراتژی آربیتراژ در فارکس

بیایید ابعاد مختلف اجرای استراتژی آربیتراژ را بررسی نماییم:

پلتفرم‌های معاملاتی استراتژی آربیتراژ در فارکس

در گذشته به کارگیری آربیتراژ و سایر استراتژی‌های بازار فارکس دشوار بود، زیرا روند محاسبات باید توسط خود کاربران صورت می‌گرفت. خوشبختانه امروزه این موضوع در مورد استراتژی آربیتراژ در فارکس به طور کامل حل شده است.

با انتخاب دو پلتفرم فوق‌العاده محبوب در دنیای فارکس یعنی متاتریدر۴ و متاتریدر۵، شما هم می‌توانید نسبت به استفاده از آربیتراژ در معاملات خود اقدام کنید. این دو پلتفرم کلیه ابزارهای مرتبط با این استراتژی را در اختیار شما قرار می‌دهند تا بتوانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن معاملات سود‌آور را تشخیص دهید و به آن‌ها ورود پیدا کنید.

هزینه معاملات آربیتراژ در فارکس

به منظور به کارگیری آربیتراژ، لازم است که یک سری معاملات مشخص (و شاید به ظاهر تکراری) را انجام دهید. همان‌طور که می‌دانید، در فارکس با مفاهیمی همچون کمیسیون، سواپ و اسپرد به ازای هر معامله روبرو هستیم که از سوی بروکر دریافت می‌شود.

قاعدتاً هرچه به علت استفاده از استراتژی آربیتراژ تعداد معاملات شما افزایش پیدا کند، هزینه‌ای که به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنید نیز بیشتر خواهد شد. این به معنای بالا بودن هزینه به کارگیری استراتژی آربیتراژ است که باید به آن توجه داشته باشید.

چنانچه معاملاتی که انجام می‌دهید چندان جدی نیستند و هنوز آگاهی کاملی نسبت به این استراتژي پیدا نکرده‌اید، بهتر است استفاده از آن به زمان دیگری موکول کنید. این امر باعث می‌شود تا هزینه‌هایتان کاهش پیدا کند.

سود استراتژی آربیتراژ در فارکس

اگرچه هدف اصلی همه استراتژی‌های فارکس افزایش میزان سود شما است، اما برخی از آن‌ها در این زمینه موفق‌تر از بقیه عمل می‌کنند و آربیتراژ یکی از همین موارد است. سودی که با کمک آربیتراژ به دست می‌آورید مجموعه‌ای از سودهای کوچک ناشی از معاملات متوالی است. همین موضوع باعث می‌شود تا همه افراد قادر به کسب مقدار مشخصی درآمد از هر معامله باشند.

توجه داشته باشید که استراتژی آربیتراژ در فارکس علاوه بر معاملات خرد، در زمان انجام معاملات کلان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ محدودیت خاصی از این نظر برای آن وجود ندارد. این شما هستید که باید با توجه به نیاز و همچنین سطح سرمایه‌گذاری‌های خود بین این استراتژی و راهکارهای دیگر گزینه مناسب خود را انتخاب کنید.

ریسک استراتژی آربیتراژ در فارکس

یکی از مزایای مهم و ارزشمند آربیتراژ که موجب افزایش میزان دارایی‌های شما می‌شود، کمک به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری با استراتژی آربیتراژ است. این امر به صورت مستقیم با ماهیت و ساختار خود آربیتراژ ارتباط دارد، زیرا این استراتژی به شما اجازه می‌دهد تا به جای یک جفت ارز به خصوص، بر روی چندین مورد مختلف سرمایه‌‌گذاری داشته باشید.

طبیعتاً در چنین شرایطی، حتی اگر یکی از جفت ارزها با ضرر روبرو شوند، شما آسیب چندانی از نظر مالی نخواهید دید و می‌توانید با سود ناشی از موارد باقی‌مانده به درآمد خوبی دست پیدا کنید. اگر به دنبال یک استراتژی کم ریسک هستید که حتی در دشوارترین شرایط نیز پشتیبان شما باشد، آربیتراژ گزینه خوبی برایتان محسوب می‌شود. با داشتن یک سبد معاملاتی گسترده که شامل چندین ارز مختلف است، از آربیتراژ نهایت استفاده را ببرید.

انواع استراتژی آربیتراژ در فارکس

گزینه دیگری که باید به آن پرداخته شود، مدل‌های گوناگون آربیتراژ است که هر یک از آن‌ها در شرایط خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور کلی، 2 مدل آربیتراژ داریم که آن‌ها را با نام‌های ساده و مثلثی معرفی می‌کنند.

در استراتژی آربیتراژ ساده، شما ارزی را در یک قیمت مشخص تهیه می‌کنید و در زمان بالاتر رفتن قیمت آن را می‌فروشید. به منظور استفاده مناسب از این مدل آربیتراژ لازم است که به صورت دائم قیمت موجود در بروکرهای مختلف را با هم مورد مقایسه قرار دهید.

روش مثلثی آربیتراژ در فارکس، همان‌طور که از نام آن پیداست، 3 مرحله مختلف دارد. در واقع شما باید سه بار، سه جفت ارز گوناگون را به هم تبدیل کنید. به عنوان مثال، اول جفت ارز دلار – یورو را بخرید، سپس با درآمد آن به سراغ جفت ارز یورو – پوند انگلیس بروید و در نهایت با خرید و فروش جفت ارز پوند انگلیس – ین ژاپن معاملات خود را به پایان برسانید. این حالت معمولاً چالش‌های مختلفی را به دنبال دارد و به همین دلیل به تازه‌واردان دنیای فارکس توصیه نمی‌شود.

استراتژی آربیتراژ فارکس در یک نگاه

به کارگیری استراتژي‌های مناسب در مواقع کاربردی باعث می‌شود تا موقعیت‌های خوبی در بازار فارکس به دست بیاورید. آربیتراژ یکی از همین استراتژي‌ها به شمار می‌آيد که اگر به خوبی مورد استفاده قرار بگیرد، نتایج خیره‌کننده‌ای را برایتان به ارمغان می‌‌آورد، البته این بدان معنا نیست که می‌توان از معایب مربوط به این استراتژی به سادگی گذر کرد و آن‌ها را نادیده گرفت.

گپ و گفت فارکسی

• به نظر شما آربیتراژ با سایر استراتژی‌های مهم موجود در فارکس چه تفاوتی دارد؟
• آیا می‌توان آربیتراژ را به گونه‌ای به کار گرفت که دیگر نیازی به سایر استراتژي‌های معاملاتی نداشته باشیم؟