پوزیشن سایز در فارکس

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• لات یا حجم معامله در بازار فارکس چیست و چرا برای معامله‌گران حرفه‌ای مهم است؟
• آموزش محاسبه حجم معامله در فارکس

پس از مطالعه این مقاله شما می‌دانید:

• پوزیشن سایز در فارکس چیست؟
• محاسبه پوزیشن سایز چگونه است؟
• پوزیشن سایز باید چقدر باشد؟
• چه مواردی در تعیین پوزیشن سایز در بازار فارکس مهم هستند؟

همانطور که زمان خرید یک لباس به سایز آن کاملاً توجه می‌کنید که فیت تن شما باشد، انتخاب بهترین پوزیشن سایز نیز بسیار اهمیت دارد که متناسب با سرمایه و استراتزی معاملاتی شما باشد. تفاوتی ندارد که در چه بازار مالی خاصی مشغول به فعالیت هستید، در هر صورت لازم است معاملات خود را در یک اندازه به خصوص انجام دهید.

به این بازه سایز هم گفته می‌شود و پوزیشن سایز نشان‌دهنده مقدار واحدهای مورد معامله توسط شما است. پوزیشن سایز در بازار فارکس بر میزان سود اثر می‌گذارد و به همین دلیل باید کاملاً جدی گرفته شود. پوزیشن سایز در فارکس موضوعی است که قصد داریم  در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس به آن بپردازیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• پوزیشن سایز در فارکس چیست؟
• محاسبه پوزیشن سایز چگونه است؟
• پوزیشن سایز باید چقدر باشد؟
• چه مواردی در تعیین پوزیشن سایز در بازار فارکس مهم هستند؟

پوزیشن سایز در فارکس چیست؟

پوزیشن‌سایز در فارکس چیست؟ این نخستین موضوع مهمی است که باید به آن اشاره داشته باشیم. تصور کنید که قصد دارید یک معامله به خصوص را در فارکس انجام دهید. پوزیشن سایز به شما نشان می‌دهد که اندازه معامله مذکور از نظر ارزش و واحد باید در چه حدی قرار بگیرد. بدون توجه به این موضوع، احتمال دارد شاهد بی‌نظمی بسیار زیادی در معاملات خود باشید و در نهایت متحمل ضرر شوید.

طبیعتاً همه معامله‌گران از سرمایه یکسانی برخوردار نیستند و به همین دلیل باید بودجه‌بندی مشخصی را به کار بگیرند. پوزیشن سایز دقیقاً برای کمک به شما جهت تعیین دقیق حجم هر معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان به کمک آن پتانسیل سودآوری را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

چنانچه پوزیشن سایز به صورت صحیح انتخاب شود، روند تعیین نقاط ورود و خروج به معاملات گوناگون با دقت بیشتری ادامه پیدا می‌کند. ترکیب این دو گزینه در کنار هم باعث می‌شود تا شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای شناخته شوید و بتوانید در شرایط نامناسب بازار نیز به سود دست پیدا کنید.

یک اصل مهم در مورد پوزیشن سایز

اگرچه ماهیت کلی پوزیشن سایز در فارکس مثبت است و هدف از به کارگیری آن کاهش میزان ضرر و یا جلوگیری کامل از آن محسوب می‌شود، اما این موضوع یک شمشیر دولبه است. همان‌طور که تعیین دقیق پوزیشن سایز سود شما را چند برابر می‌کند، انتخاب نادرست آن نیز منجر به ایجاد ضرر مالی چشم‌گیر می‌شود.

بر این اساس، لازم است تمام تلاش خود را به منظور تعیین دقیق سایز معاملات به کار بگیرید. بارها مشاهده شده است که تنها یک اختلاف اندک در پوزیشن سایز، امکان ورود به معاملات سودآور را از کاربران گرفته و مسیر حرکت آنان را به طور کامل تغییر داده است.

چه مواردی در تعیین پوزیشن سایز در بازار فارکس مهم هستند؟

پوزیشن سایز را می‌توان به طرق مختلفی محاسبه کرد. به هر روی، سه عامل اساسی وجود دارد که قطعاً بر روی مقدار نهایی این پارامتر اثر می‌گذارند:

• نخستین مورد، بازه زمانی مربوط به خروج از بازار است که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.
• دومین گزینه، مقدار دارایی شما در بازار فارکس محسوب می‌شود.
• آخرین مورد اثرگذار بر روی پوزیشن سایز که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد،‌ حد ضرر است که با نام استاپ لاس (Stop loss) نیز شناخته می‌شود. حد ضرر خود به یک سری عوامل مشخص وابسته است که در یک مبحث جداگانه باید مورد بررسی قرار گرفته است، بیشتر در مورد استاپ لاس بدانید.

آیا با افزایش سرمایه‌گذاری می‌توان از پوزیشن سایز صرف نظر کرد؟

برخی از  کاربران تصور می‌کنند که چون سرمایه کلانی در اختیار دارند می‌توانند حجم معاملات خود را در حد دلخواه در نظر بگیرند. این یک تصور کاملاً نادرست در رابطه با پوزیشن سایز محسوب می‌شود. اهمیتی ندارد که تنها صد هزار دلار در فارکس سرمایه‌گذاری کرده‌اید یا صد میلیون دلار، در هر صورت باید با کمک پوزیشن سایز در فارکس تعیین کنید که حجم هر یک از معاملات شما چقدر است.

عدم توجه به این موضوع باعث می‌شود که تنها با چند معامله به ظاهر ساده و امن، بخش عظیمی از دارایی‌های خود را از دست دهید. در گام اول، معامله‌ای که قصد دارید به سراغ آن بروید شاید سودآور به نظر برسد، اما چون حد مشخصی را به کمک پوزیشن سایز برای آن معین نکرده‌اید، همان معامله تمام دارایی شما را می‌بلعد.

در این لحظه تفاوت بین معامله‌گران حرفه‌ای فارکس و تازه‌کاران مشخص می‌شود. افرادی که با پوزیشن سایز آشنا باشند و اهمیت مفهوم آن را درک کنند، هرگز دست به چنین اقدامات خطرناکی نمی‌زنند. آن‌ها تلاش می‌کنند که با به کارگیری سه پارامتر مهم اثرگذار بر روی پوزیشن سایز، یک بازه معاملاتی صحیح را برای خود به دست بیاورند.

رابطه پوزیشن سایز با مدیریت ریسک در بازار فارکس

مدیریت ریسک یا RISK MANAGMETN، یک استراتژی فوق‌العاده ارزشمند در بازار فارکس محسوب می‌شود که بر اساس آن می‌توان خطر از دست دادن سرمایه را کاهش داد. با مقایسه پوزیشن سایز و مدیریت ریسک می‌توان دریافت که هر دوی این موارد در یک مسیر حرکت می‌کنند و هدف نهایی آن‌ها کمک به معامله‌گران است.

پوزیشن سایز و مدیریت ریسک می‌توانند خطر ایجاد تصمیمات احساسی را به حداقل ممکن برسانند. چنانچه بتوانید از هر دوی آن‌ها به صورت همزمان بهره ببرید، قطعاً معاملات کم ریسک‌تری را انتخاب خواهید کرد که به سرمایه شما آسیبی وارد نمی‌کنند. البته، ریسک جزء مهمی از بازار فارکس به شمار می‌آيد و نباید به صورت کامل از آن صرف نظر کرد.

آموزش محاسبه پوزیشن سایز

برخی از افراد این پرسش را مطرح می‌کنند که فرمول پوزیشن سایز در فارکس چیست؟ این موضوع یک فرمول نسبتاً ساده دارد به نحوی که تمامی کاربران قادر به استفاده از آن هستند. در فرمول پوزیشن سایز لازم است یک سری موارد مشخص را از قبل در اختیار داشته باشید که عبارت‌اند از:

• اندازه حساب
• درصد ریسک
• حد ضرر در PIP
• ارزش پیپ

با توجه به پارامترهای فوق، جهت محاسبه پوزیشن سایز بدین شکل عمل کنید:

ابتدا اندازه حساب را در میزان درصد ریسک ضرب‌ کنید. سپس حاصل حد ضرر در PIP را در ارزش آن ضرب کنید. نوبت به تقسیم این دو بر هم می‌رسد. نتیجه نهایی، همان پوزیشن سایز خواهد بود.

پوزیشن سایز باید چقدر باشد؟

اینکه حجم معاملات باید چقدر باشد بستگی به هر یک از این موارد دارد و به همین دلیل نمی‌توان یک حد مشخص را برای آن تعیین کرد. به عنوان مثال، ممکن است اندازه حساب یک شخص ده برابر اندازه حساب شما باشد و همین موضوع، منجر به تغییر پوزیشن سایز وی می‌شود. بر این اساس لازم است که حجم معاملات به صورت فردی محاسبه شود.

پوزیشن سایز فارکس در یک نگاه

پوزیشن سایز در بازار فارکس یک عامل تعیین‌کننده در تعیین روند و راهکار معاملاتی برشمرده می‌شود. تعیین دقیق این پارامتر ویژه به شما کمک می‌کند تا از به وجود آمدن ریسک‌های حتمی جلوگیری کنید و بتوانید با دقت بیشتری وارد معاملات گوناگون شوید. با داشتن پوزیشن سایز مناسب حتی اعتماد‌ به نفس شما نیز افزایش پیدا می‌کند که خود یک موضوع مهم است.

گپ و گفت فارکسی

• به نظرتان پوزیشن سایز باید در چه محدوده‌ای قرار بگیرد؟
• راهکار پیشنهادی شما جهت بهبود دقت در تعیین سایز معاملات چیست و چگونه آن را به کار می‌گیرید؟