ریسک فری در فارکس

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک
• حد سود و حد ضرر

پس از مطالعه این مقاله شما می‌دانید:

• ریسک فری در فارکس چیست؟
• رابطه بین ریسک فری و حد ضرر چیست؟
• چگونه ریسک فری کنید؟

به عنوان یک فعال بازار فارکس، احتمالاً با مفهوم ریسک آشنایی دارید. این موضوع به میزان احتمال از دست دادن سرمایه شما در بازار می‌پردازد و آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به منظور کاهش چنین خطری می‌توان از راهکارهای مهمی همچون ریسک فری در فارکس (Risk Free) استفاده کرد. تمرکز اصلی این راهکار آن است که احتمال مواجه به ریسک‌های گسترده را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• ریسک فری در فارکس چیست؟
• رابطه بین ریسک فری و حد ضرر چیست؟
• چگونه ریسک فری کنید؟

درک کامل مفهوم ریسک فری در فارکس

ریسک فری به معنای رها شدن یا آزاد شدن از خطر از دست دادن سرمایه است. بهتر است از همین ابتدای متن به این نکته اشاره کنیم که هیچ یک از معاملات در فارکس بدون ریسک انجام نمی‌شوند؛ بنابراین نباید انتظار یافتن معاملاتی را داشته باشید که احتمال ضرر کردن در آن‌ها صفر باشد. تکنیک‌هایی همچون ریسک فری این خطر را از بین نمی‌برند و تنها در کاهش حداکثری آن نقش دارند.

برای درک بهتر ریسک فری می‌توان به یک جمله مهم اشاره کرد و آن این است که «پیش از مواجه با ضرر باید معامله را بست و از آن خارج شد». رعایت کردن این نکته شاید امری بدیهی به نظر برسد، اما بسیاری از معامله‌گران به آن توجهی ندارند و به علت حس طمع خود، در زمان مناسب خارج نمی‌شوند. ریسک فری دقیقاً به منظور مواجه با چنین مواردی به کار گرفته می‌شود و می‌تواند به ما کمک کند تا در عین کسب سود، ضرر را کاهش دهیم.

رابطه بین ریسک فری و حد ضرر

استراتژی ریسک فری بر روی تعیین حد ضرر در سطح مناسب بنا شده است. هرچقدر مهارت شما برای مشخص کردن حد ضرر بیشتر باشد، تکنیک ریسک فری را به شکل بهتری به کار گرفته‌اید. به طور معمول، پیشنهاد اصلی آن است که حد ضرر هر یک از معاملات خود را بر روی ۲ درصد قرار دهید.

در این حالت، حتی در پیچید‌ه‌ترین شرایط نیز تنها دو درصد ضرر خواهید داشت، در حالی که سایر کاربران با ضررهای به مراتب سنگین‌تر مواجه می‌شوند. امکان کاهش یا افزایش مقادیر حد ضرر تکنیک ریسک فری در فارکس نیز وجود دارد، اما دو درصد یک نسبت طلایی در این زمینه به شمار می‌رود.

استفاده مداوم از ریسک فری در فارکس

با توجه به مزایای مهم ریسک فری، می‌توان بیان کرد که این تکنیک به خصوص باید به صورت مداوم مورد استفاده قرار بگیرد. این از جمله موضوعاتی است که اغلب معامله‌گران نسبت به آن بی‌اعتنا هستند و به همین دلیل نمی‌توانند از پتانسیل قابل توجه چنین تکنیک مهمی بهره ببرند. ریسک فری تنها مربوط به معاملات بزرگ شما نیست، بلکه حتی در معاملات به ظاهر کوچک نیز باید به کار گرفته شود.

در واقع پیشنهاد اصلی آن است که به کارگیری تکنیک ریسک فری را به عنوان یک عادت همیشگی در نظر داشته باشید و آن را وارد پلن معاملاتی خود کنید. این امر باعث می‌شود تا فارغ از نوع معامله و همچنین حجم آن، خیال راحتی از بابت دارایی‌های خود داشته باشید و از تصمیمات احساسی دور بمانید.

شما باید تمام تلاش و کوشش خود را جهت حفظ سرمایه خود به کار بگیرید. ریسک فری تنها یکی از تکنیک‌های مناسب جهت مراقبت از سرمایه است و نباید از استراتژی‌های مشابه آن چشم‌پوشی کرد.

آیا استفاده ار ریسک فری به معنای عدم کسب سود است؟

وقتی از ریسک فری و ویژگی‌های آن صحبت به میان می‌آيد، بسیاری از افراد تصور می‌کنند که چنین اقدامی منجر به کاهش شدید سود آن‌ها می‌شود. باید بگوییم که این ذهنیت کاملاً نادرست است، زیرا ریسک فری در فارکس نه تنها سود شما را کاهش نخواهد داد، بلکه با کمتر کردن ریسک منجر به افزایش آن می‌شود.

شما کدام گزینه را ترجیح می‌دهید؟ شرکت در معاملاتی که ریسک بسیار زیادی را به همراه دارند، اما ممکن است سود قابل توجهی را به شما ارائه کنند یا انتخاب معاملاتی که با ریسک پایین‌تر، سودی قطعی را در اختیارتان قرار خواهند داد. اکثر معامله‌گران حرفه‌ای، گزینه دوم را انتخاب می‌کنند و به همین دلیل است که به دنبال تکنیک‌هایی همچون ریسک فری هستند.

انتخاب این تکنیک به شما اجازه می‌دهد تا به جای تمرکز بر روی یک معامله بزرگ که احتمالاً تمام دارایی شما را می‌بلعد، دست به معاملات کوچکتر، اما با سود قطعی بزنید. با توجه به موارد گفته شده می‌توان به این نتیجه رسید که ریسک فری یک عامل یا مانع جهت کسب سود محسوب نمی‌شود و به کارگیری آن انتخاب مناسبی برای همه فعالان حوزه فارکس است.

رابطه بین ریسک فری و تریلینگ استاپ

یکی دیگر از موضوعات مهمی که در زمینه بررسی ریسک فری باید به آن اشاره داشته باشیم، رابطه‌ای است که بین ریسک فری و تریلینگ استاپ وجود دارد. به طور کلی باید بیان کرد که ترینیگ استاپ، خود یک راهکار مناسب جهت به کارگیری تکنیک ریسک فری محسوب می‌شود و از این جهت دارای اهمیت فراوان است.

در این روش، لازم است حد ضرر به صورت پی‌در‌پی تغییر پیدا کند، به گونه‌ای که معامله همواره بیش از آنکه در ضرر باشد، سود بدهد. تریلینگ استاپ به دو شکل اصلی صورت می‌گیرد که عبارت‌اند از مدل عادی و مدل خودکار.

شاید بپرسید تفاوت این دو مدل ریسک فری در فارکس چیست؟‌ در مدل عادی، این شما هستید که باید به شکل مداوم حد ضرر خود را به سطوح گوناگون تغییر دهید. در حالت خودکار نیز یک بازه مشخص را برای انجام این کار مشخص می‌کنید و سپس پلتفرم معاملاتی مدنظرتان فرایند مذکور را ادامه می‌دهد.

بعضی از افراد تریلینگ استاپ را با عنوان حد ضرر شناور یا حد ضرر متحرک معرفی مي‌کنند. با توجه به ساختار کلی این موضوع می‌توان چنین نام‌گذاری‌هایی را تصدیق کرد. هدف هر دو مورد (تریلینگ استاپ و ریسک فری) یکسان است و به همین دلیل می‌توانیم از آن‌ها به عنوان دو عامل عالی برای تعیین معاملات کم ریسک یاد کنیم.

آموزش ریسک فری

سه روش اصلی ریسک فری، عبارت‌اند از:

 1- انتقال حد ضرر به نقطۀ ورود

در این روش، اگر قیمت به نفع پوزیشن ما مقدار مناسبی حرکت کرد، می‌توانیم با انتقال حد ضرر به نقطه ورود، معامله را ریسک فری کنیم، معمولاً معامله‌گران پس از رسیدن قیمت به حد سود اول (TP1) این کار را انجام می‌دهند.

با توجه به اینکه هر معامله شامل کمیسیون است، سعی کنید حد ضرر را به نقطه‌ای در سود منتقل کنید که در صورت فعال شدن، حداقل هزینه کمیسیون را پوشش دهد.

اگر قبل از انتشار اخبار اقتصادی مهم پوزیشن باز دارید، یکی از بهترین روش‌ها ریسک فری کردن معامله است. زیرا در صورت اعلام خبری مخالف با پوزیشن شما، بدون ضرر خارج خواهید شد و اگر خبر به نفع شما باشد، سود خوبی کسب خواهید کرد. البته اسلیپیج (Slippage) در زمان خبر را مدنظر داشته باشید.

2- بستن بخشی از معامله (Partial Exit)

از آن‌جا که در برخی مواقع قیمت به نقطه ورود معامله بازمی‌گردد، در روش قبلی (انتقال حد ضرر به نقطه ورود)، بسیاری از معاملات در حالت سربه‌سر بسته می‌شوند و سپس قیمت به سمت سود حرکت می‌کند. در این صورت می‌توانید از روش خروج جزئی (Partial Exit) بهره ببرید.

در روش روش خروج جزئی، پس از رسیدن قیمت به حد سود اول (TP1)، به‌جای جابه‌جایی حد ضرر به نقطه ورود، بخشی از حجم معامله را ببندید. با این کار، بدون تغییر در حد ضرر، معامله شما به حالت بدون ریسک تبدیل می‌شود. در این حالت باید حجم معاملات شما تقسیم شده باشد.

3- استفاده از حد ضرر متحرک (Trailing Stop)

در این روش، پس از باز کردن پوزیشن و تعیین حد ضرر اولیه، با ورود معامله به سود، حد ضرر را نیز به اندازه سود جابه‌جا می‌کنیم. یعنی با افزایش هر پیپ به سود، حد ضرر را نیز یک پیپ به سمت پوزیشن منتقل می‌کنیم.

ریسک فری فارکس در یک نگاه

کنترل کردن میزان ریسک در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس یک نکته بسیار مهم است که باید جدی گرفته شود. در این زمینه می‌توان به سراغ راهکارهای مهمی همچون ریسک فری رفت که در آن هدف نهایی کاهش احتمال از دست دادن دارایی‌های محسوب می‌شود. استفاده مناسب از این تکنیک به شما کمک می‌کند تا با آسودگی بیشتری نسبت به بستن معاملات گوناگون بپردازید.

گپ و گفت فارکسی

• آیا تاکنون از استراتژی‌های خاصی همچون ریسک فری استفاده کرده‌اید؟
• به نظرتان چه افرادی می‌توانند از ریسک فری و کلیه نکات مربوط به آن بیشترین سود را ببرند؟‌