شاخص‌های اقتصادی فارکس

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• کدامیک از انواع تحلیل برای فارکس بهتر جواب میدهد؟
• مبانی تحلیل فاندامنتال و سنتیمنت بازار فارکس

پس از مطالعه این مقاله شما می‌دانید:

• شاخص‌های اقتصادی فارکس چیست؟
• انواع شاخص‌های اقتصادی فارکس کدامند؟
• اهمیت بررسی شاخص‌های اقتصادی فارکس چیست؟

برای ورود و فعالیت مناسب در بازار فارکس باید با تمام جزئیات و حقایق مربوط به آن آشنایی داشته باشید. یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در همین زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، شاخص‌های اقتصادی فارکس است که به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند.

این شاخص‌ها به ما اجازه می‌دهند تا بتوانیم روند نسبی بازار را با دقت بالایی پیش‌بینی کنیم و در عین حال قدرت تشخیص بهترین زمان برای خرید و فروش را داشته باشیم. به کارگیری صحیح و دقیق شاخص‌ها یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مربوط به افراد حرفه‌ای محسوب می‌شود و باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• شاخص‌های اقتصادی فارکس چیست؟
• انواع شاخص‌های اقتصادی فارکس کدامند؟
• اهمیت بررسی شاخص‌های اقتصادی فارکس چیست؟

انواع تحلیل فارکس

تحلیل‌های فارکس به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی.

1. تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از نمودارها و ابزارهای تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای تکنیکال و الگوهای قیمتی، پرایس اکشن و حجم معاملات در گذشته بررسی می‌شود. این نوع تحلیل بر این ایده مبتنی است که الگوهای قیمتی در گذشته ممکن است الگوهای مشابه در آینده ایجاد کنند.

2. تحلیل بنیادی:

در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که تأثیر بر بازار فارکس دارند، بررسی می‌شوند. این شامل شاخص‌های اقتصادی فارکس است. تحلیل بنیادی به صورت کلی بر این ایده مبتنی است که اطلاعات و رویدادهای جدید ممکن است تأثیر مستقیم بر بازار داشته باشند.

بسیاری از معامله‌گران فارکس از ترکیب این دو نوع تحلیل برای تصمیم‌گیری بهره می‌برند.

مفهوم شاخص‌های اقتصادی فارکس در تحلیل بنیادی

شاخص‌های اقتصادی را معیارهایی در نظر بگیرید که به ما نشان می‌دهند وضعیت کنونی اقتصاد و تجارت یک کشور در چه حالت قرار دارد. البته این موضوع می‌تواند به جای یک کشور به چندین کشور مختلف نیز اشاره داشته باشد.

شاخص‌های اقتصادی که در دنیای فارکس مورد توجه قرار می‌گیرند به دقت جمع‌آوری شده‌‌اند و به همین دلیل می‌توان به آن‌ها اعتماد داشت. شایان ذکر است که این پارامترها نشانه‌ای از آن هستند که دولت یا بخش خصوصی بیشتر دارایی‌های خود را در چه حوزه‌هایی و به چه شکلی مورد استفاده قرار می‌دهد.

انواع شاخص‌های اقتصادی فارکس

شما به عنوان یک عضو فعال بازار فارکس می‌بایست به خوبی با انواع شاخص‌ها و همچنین نحوه عملکرد هر یک از آن‌ها شناخت داشته باشید. این امر باعث می‌شود تا تصمیماتی که در مورد معاملات کلی خود می‌گیرید از دقت بسیار بیشتری برخوردار باشند و بتوانید با اطمینان خاطر به جلو گام بردارید.

در ادامه به برخی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین شاخص‌های کنونی فارکس اشاره می‌کنیم تا بتوانید بر حسب نیاز خود از آن‌ها بهره‌مند شوید:

ریتیل یا شاخص خرده‌فروشی (Retail)

اولین گزینه‌ای که به آن می‌توان اشاره کرد، شاخص خرده‌فروشی است که به ما نشان می‌دهد کالاها پس از تولید به چه نحو در بازار عرضه می‌شوند و در پایان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند. به طور کلی، لازم به ذکر است که هرچه شاخص خرده‌فروشی افزایش پیدا کند، تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر خواهد بود. اگرچه این شاخص خود تحت تأثیر عوامل مختلفی است، اما اگر مثبت باشد خبر از یک اقتصاد سالم دارد.

کور ریتیل یا خرده فروش (Core Retial)

این شاخص به صورت ویژه برای بازار ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کور ریتیل با چند محصول مشخص از جمله اتوموبیل‌ها، سوخت و همچنین لوازم جانبی آن‌ها سروکار نداریم.

کور ریتیل نیز در راستای شاخص ریتیل اصلی است و به همین دلیل اهمیت بالایی دارد. طبیعتاً مثبت بودن آن به ما نشان می‌دهد که اقتصاد کشور مدنظر در حال رشد است و مثبت ارزیابی می‌شود. کور ریتل فروش خالص کالاهای مصرفی را نمایان می‌کند.

ترید بالانس یا تراز تجاری (Trade Balance)

همان‌طور که می‌دانید همه کشورها محصولاتی را وارد و یا صادر می‌کنند. حال بیایید تصور کنیم که یک شاخص ویژه به بررسی میزان تفاوت واردات و صادرات بپردازد. ترید بالانس دقیقاً چنین وظیفه‌ای دارد و به ما نشان می‌دهد که کدام گزینه در حال حاضر دست برتر را دارد.

تراز تجاری نشان‌دهنده میزان کسری و یا مازاد مربوط به محصولات گوناگون است. این مدل بررسی نه تنها در فارکس بلکه در سایر فعالیت‌های تجاری نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند.

شاخص جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی (GDP)

به احتمال زیاد با این شاخص از قبل آشنا بوده‌اید و یا حداقل مفهوم تولید ناخالص داخلی (Gross domestic product) را می‌دانید. جی دی پی به ما می‌گوید که در یک بازه زمانی به خصوص وضعیت اقتصادی در چه حالتی قرار داشته است. همین شاخص به منظور تشخیص ارزش همه کالاها و سرویس‌ها نیز به کار گرفته می‌شود که خود یک نکته بسیار مهم است.

بنابراین مي‌توان گفت که شاخصGDP  به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی فارکس، میزان رشد اقتصاد را به طور کامل بررسی می‌کند.

شاخص کالاهای بادوام (Durable Goods Orders)

این شاخص را به صورت‌های مختلف معرفی کرده‌اند، به عنوان مثال به آن شاخص کالاهای بادوام نیز گفته می‌شود. برخی از کالاها به صورت کلی از دوام بالاتری برخوردار هستند و در طول یک دوران نسبتاً طولانی به صورت مداوم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شاخص کالاهای ماندگار دقیقاً بر روی همین موضوع دست می‌گذارد و نشان می‌دهد که میزان تقاضا برای این دسته از کالاها چقدر افزایش یا کاهش یافته است (توجه داشته باشید که میزان استفاده از کالای مدنظر باید بیش از ۳ سال باشد).

شاخص PPI

Producer price index یا شاخص پی پی آی با نام شاخص قیمت تولیدکننده (سازنده) نیز شناخته می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که تولیدکنندگان قیمت نهایی مربوط به تمام کالاها و یا سرویس‌های خود را به چه نحو عوض کرده‌اند.

معمولاً پیش از اعلام این شاخص پیش‌بینی‌های مختلفی روی آن صورت می‌گیرد. هرگاه که عدد بیان شده در مورد شاخص پی پی آی از آنچه انتظار داشتیم کمتر بوده باشد، بازار شرایط مثبتی به خود می‌گیرد.

شاخص CPI

Costumer price index یا سی پی آی یا شاخص قیمت مصرف‌کننده دقیقاً نقطه مقابل شاخص PPI محسوب می‌شود. به منظور دستیابی به این شاخص اقتصادی، می‌بایست یک سبد مشخص از کالاها و خدمات را در نظر بگیریم و سپس قیمت میانگین آن‌ها را به دست بیاوریم (همان مواردی که مصرف‌کنندگان به صورت مداوم با آن‌ها سروکار دارند).

شایان ذکر است که در سی پی آی مواردی همچون خدمات پزشکی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد که خود یک نکته بسیار جالب است. همانند بسیاری از شاخص‌های اقتصادی فارکس، CPI یا شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان هر ماه ارائه می‌شود.

شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate)

شاخص اقتصادی دیگری که باید از آن یاد کنیم، شاخص نرخ بیکاری است. این گزارش مشخص می‌کند که تعداد افراد بیکار در یک اقتصاد چه بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهند. هرچه شاخص بیکاری بالاتر باشد با یک اقتصاد ضعیف‌تر روبرو خواهیم بود که تورم افسارگسیخته‌ای را به سمت خود روانه می‌کند. این در حالی است که پایین بودن آن یک نشانه مثبت برای رشد اقتصادی تلقی می‌شود.

شاخص دستمزد بخش غیرکشاورزی

این شاخص نیز همان‌طور که از نام آن پیداست، به میزان دستمزد نیروی انسانی در بخش‌های غیرکشاورزی اشاره می‌کند. در واقع نشان می‌دهد که در یک کشور چه تعداد حقوق‌بگیر وجود دارد.

کاربرد شاخص‌های اقتصادی

شاخص‌ها به عنوان یک موضوع بسیار مهم در فارکس شناخته می‌شوند، زیرا اطلاعات متفاوتی را به ما ارائه می‌کنند. بررسی و تحلیل هر یک از شاخص‌های اقتصادی یک راهکار مهم به منظور تعیین روند بازار محسوب می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان از‌ آن‌ها به سادگی گذشت.

شما نیز این امکان را دارید تا با بررسی مداوم شاخص‌هایی که به آن‌ها اشاره داشتیم، دقت خود در خرید و فروش را بالا ببرید و در عین حال به سود قابل توجهی دست پیدا کنید.

گپ و گفت فارکسی

• به نظر شما کدام‌یک از شاخص‌های فارکسی از اهمیت بیشتری برخوردار است و نتیجه بهتری را ارائه می‌کند؟ آیا تاکنون از این دسته شاخص‌ها استفاده کرده‌اید؟ نظر خود را با ما در میان بگذارید.