2FX | یک قدم تا آزادی مالی

بهترین و هوشمندانه‌ترین ترفندهای فرار از کال مارجین

فهرست مطلب

 

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

 

پس از مطالعه این مقاله شما:

  • مفهوم استاپ اوت، کال مارجین و نحوه محاسبه آن را یاد می‌گیرید.
  • با ترفندهای مقابله با کال مارجین آشنا می‌شوید.
  • انواع کال مارجین را یاد می‌گیرید.

 

کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش حساب بروکر شما در فارکس به پایین‌تر از سطحی معین برسد که به آن سطح حفاظت مارجین می‌گویند. این سطح حفاظت مارجین، دارنده حساب را ملزم به نگه‌داشتن وجه نقد یا اوراق اضافی می‌کند که در صورت نیاز برای مارجین از آن استفاده کند.

روزی معامله‌گری به نام جو که همیشه به دنبال سود بیشتر و معاملات خطرناک بود، تصمیم گرفت تا با حجم بزرگی در یک معامله وارد شود، اما به زودی حسابش به حداقل مارجین رسید و به وضعیت کال مارجین افتاد.

جو ناامید نشد و به دنبال راه‌حل برای فرار از کال مارجین بود. او تصمیم گرفت که تمام ترفندهای کال مارجین را بیابد. از آن زمان به بعد، جو همیشه به خطرات معاملات فارکس با دقت بیشتری نگاه می‌کند و از تجربیات خود در مورد کال مارجین بهره می‌برد.

ما نیز در این درس به ترفندهای فرار از کال مارجین در معاملات می‌‌پردازیم و کامل‌ترین تعریف کال مارجین  (Call Margin)  یا فراخوانی اعتبار و بهترین ترفندهای جلوگیری از آن در بازارهای فارکس، ارز دیجیتال، بورس، آتی سکه و طلا و… را به شما معرفی می‌کنیم.

 

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

  • فراخوانی اعتبار یا کال مارجین به چه معناست؟
  • چگونگی محاسبه کال مارجین
  • لیکوئید مارجین یا نقدینگی مارجین چیست؟
  • تفاوت کال مارجین و استاپ اوت

 

کال مارجین یا فراخوانی اعتبار

آیا مارجین کال همان کال مارجین است؟ مارجین کال یا کال مارجین چیزی نیست که فکر کنید فقط برای سرمایه‌گذاران بزرگ وال استریت اتفاق می‌افتد، بلکه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران کوچکی که با مارجین اوراق بهادار یا سهام خریده‌اند نیز اتفاق بیفتد.

اگر با یک بروکر آنلاین یک حساب مارجین باز کرده‌اید، به این معنی است که می‌توانید با استفاده از پول خودتان و پولی که از بروکر خود وام گرفته‌اید اوراق بهاداری مانند سهام، اوراق قرضه و وجه قابل مبادله خریداری کنید. این پول استقراضی، همان مارجین است که به شما اجازه می‌دهد بیشتر از سرمایه خود معامله کنید و بازدهی شما را چه منفی باشد چه مثبت افزایش می‌دهد.

در صورتی که هنوز بروکر خود را انتخاب نکرده‌اید به پلتفرم نقد و بررسی بروکرهای فارکس، مراجعه کنید:

 

چطور یک پلتفرم معاملاتی خوب انتخاب کنم؛ متاتریدر یا ... ؟! | 2FX

 

تعریف فراخوانی اعتبار یا کال مارجین در معاملات بازار فارکس به این صورت است که اگر درصد اکوئیتی سرمایه‌گذار در حساب مارجین از مقدار اکوئیتی بروکر پایین‌تر بیاید، کال مارجین رخ می‌دهد. یکی از اخطارهایی که درباره مارجین باید به آن توجه کنید این است که باید نیازهای مارجین را برطرف کنید؛ برطرف کردن نیاز به این معنی است که باید درصد مشخصی از سرمایه نقدی خود را در حساب فارکس نگه ‌دارید. زمانی که سهام شما کمتر از نیاز مارجین شود، معمولاً به دلیل کاهش قیمت اوراق بهادار، بروکر شما کال مارجین را به شما اطلاع رسانی می‌کند و ترفندهای فرار از کال مارجین در معاملات را به شما پیشنهاد می‌دهد.

بخوانید  روزهای باز بازار و سشن‌های معاملاتی معرفی سایت و اپلیکیشن و اندیکاتور (بازار نمیخوابد!)

هنگامی که با کال مارجین مواجه می‌شوید چند گزینه دارید:

  • وجه نقد مورد نیاز را تا سطح نیازمندی مارجین افزایش دهید.
  • برای جبران کسری سرمایه، اوراق بهادار یا دارایی های معاملاتی را بفروشید.
  • اوراق بهادار اضافی را تا سطح نیازمندی مارجین افزایش دهید.

اگر نتوانید به سرعت جواب بروکر خود را بدهید، بروکر فارکس معمولاً می‌تواند بدون اجازه مقداری از دارایی شما را برای کسری بودجه بفروشد. معمولاً، دو تا پنج روز فرصت دارید تا جواب بروکر را بدهید که در زمان نوسان بازار این زمان کمتر می‌شود.

 

کال مارجین چه زمانی رخ می‌دهد؟

کال مارجین هر زمانی می‌تواند رخ دهد اما اغلب در دوره‌های نوسان بالای بازار اتفاق می‌افتد. ساده‌ترین راه برای جلوگیری از کال مارجین این است که از مارجین استفاده نکنید، اما ترفندهایی برای جلوگیری از کال مارجین نیز وجود دارد که به شرح زیر است:

  • وجه نقد اضافی در دسترس داشته باشید.
  • برای محدود کردن نوسانات در سرمایه‌گذاری خود تنوع ایجاد کنید.
  • معاملات فعال، سهام و وام مارجین خود را به طور منظم کنترل کنید.
  • اگر کال مارجین برای شما رخ داد به سرعت به آن رسیدگی کنید.

سه نوع کال مارجین در معاملات فارکس وجود دارد:

 

کال مارجین فدرال

این نوع کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که سرمایه کافی برای تأمین الزامات اولیه FRB را نداشته باشد که توسط مقررات T تعیین شده است. این نیاز اولیه 50% کل هزینه معامله است که شامل کمیسیون نیز می‌شود، مگر اینکه قیمت سهام خریداری شده کمتر از 5 دلار باشد.

 

حفظ کال خانگی

این کال را زمانی دریافت خواهید کرد که ارزش سهام شما کمتر از نیازمندی مارجین بروکر باشد. معمولاً این مارجین برای اکثر اوراق بهادارها 30 درصد است. در صورتی که، نیاز مارجین فدرال را تأمین کرده باشید، این کال به علت حرکت بازار رخ می‌دهد. ترفندهای فرار از کال مارجین در معاملات این مورد را نیز شامل می‌شود.

 

کال تبادل (NYSE)

زمانی این کال را دریافت می‌کنید که ارزش سهام شما کمتر از نیاز بورس نیویورک باشد که در حال حاضر 25% است. اگر این کال را دریافت کرده‌اید به این معنی است که حساب شما قبلاً در حالت کال خانگی بوده است.

 

چگونگی محاسبه کال مارجین

فرمولی که برای محاسبه کال مارجین از آن استفاده می‌شود به صورت زیر است:

 

مقدار کال مارجین = قیمت اولیه خرید x (مارجین اولیه – 1)

 

بخوانید  24 الگوهای تک کندلی: 0 تا 100 آموزش جامع الگوهای تک کندلی

با این فرمول می‌توانید هزینه‌ای را که کمتر از نیازمندی مارجین است یا مقدار پولی که سرمایه‌گذار باید به سپرده خود اضافه کند، حساب کنید.

به عنوان مثال، شما با مارجین 50%، 60.000 دلار وام گرفته‌اید و 60.000 دلار دیگر نیز در حساب خود دارید. در کل، 120.000 دلار موجودی یا بالانس دارید که تصمیم گرفته‌اید تمام آن را خرید کنید:

  • قیمت اولیه خرید: 120.000 دلار
  • مارجین اولیه: 50%
  • مقدار کال مارجین بر اساس فرمول 120.000 دلار x (50% – 1) برابر است با 80.000 دلار

می‌توانید از سایت‌های آنلاین نیز برای محاسبه کال مارجین استفاده کنید.

 

لیکوئید و کال مارجین

نقدینگی یا لیکوئید به معنی تبدیل دارایی به پول نقد یا دارایی‌های نقد است. خرید اوراق بهادار با مارجین به معامله‌گر اجازه می‌دهد سهامی خریداری کند که بیشتر از آن چیزی است که به صورت نقدی می‌توانست به دست آورد. اگر قیمت سهام بالا باشد، سرمایه‌گذار سود بیشتری دریافت می‌کند چون سهام بیشتری دارد. با این حال، اگر قیمت سهام سقوط کند، معامله‌گران ممکن است بیش از سرمایه اولیه خود ضرر کنند.

لیکوئید مارجین یا نقدینگی مارجین ارزش تمام معاملاتی است که با حساب مارجین انجام شده است که شامل سپرده‌های نقدی و ارزش بازار در معاملات خرید و فروش فعال می‌شود. ترفندهای فرار از کال مارجین در معاملات برای مقابله با این مورد نیز مناسب است. اگر معامله‌گر اجازه دهد نقدینگی مارجین بیش از حد کاهش یابد، ممکن است با کال مارجین از سوی بروکر خود مواجه شود و بروکر ممکن است بدون اجازه معامله‌گر کال مارجین را تسویه کند.

 

تفاوت کال مارجین و استاپ اوت در فارکس

هنگام انتخاب بروکر مناسب یا ایجاد اولین حساب برای سرمایه‌گذاری، احتمالاً چیزهای زیادی درباره اصطلاحات بازار فارکس مانند استاپ اوت یا کال مارجین و لوریج شنیده‌اید. برخی از بروکرها فقط در مورد کال مارجین با شما صحبت می‌کنند در حالی که برخی دیگر مرز واضحی را بین کال مارجین و سطح استاپ اوت مشخص می‌کنند. سطح استاپ اوت چیست و چه تفاوتی با کال مارجین دارد؟

ساده‌‌ترین و آسان‌‌ترین تعریف برای مفهوم کال مارجین اینگونه است: اگر مقدار سهام شما از سطح مارجین مشخص شده کمتر شود هشداری با عنوان کال مارجین از طرف بروکر فارکس خود دریافت می‌کنید.

برای بسیاری از معامله‌گران، مارجین انگیزه‌ای برای معامله در فارکس است. به عنوان مثال، در فارکس برای معامله 100.000 دلار به 100.000 دلار نیاز ندارید. اگر بروکر شما اهرم 1:100 را به شما پیشنهاد دهد ممکن است فقط 1000 دلار برای شروع معامله نیاز داشته باشید. این به این معنا است که به ازای هر دلاری که سپرده‌‌گذاری می‌کنید مجاز به معامله 100 دلار هستید که به آن معامله مارجین می‌گویند.

بیشترین مارجین را از بروکر معتبر آمارکتس با نسبت 1:3000 می‌توانید دریافت کنید. بروکر AMarkets به ایرانیان ارائه خدمات و پشتیبانی ارزنده‌ای را ارائه می‌نماید.

بخوانید  تفاوت کمیسیون و سوآپ در فارکس

مارجین قدرت فوق‌العاده‌ای دارد و می‌تواند یک شبه شما را ثروتمند یا نابود کند که احتمال نابودی آن بیشتر است، چیزی مانند اتفاقی که در بازی مار و پله می‌تواند برای شما رخ دهد. هنگامی که بروکری را برای خود انتخاب می‌کنید با مفهوم کال مارجین و استاپ اوت آشنا می‌شوید.

البته در پلتفرم خود درصدهایی را مشاهده می‌کنید که نشان دهنده اکوئیتی شماست. به عنوان مثال، بروکر شما ممکن است کال مارجین را 20% و سطح استاپ اوت را 10% تعیین کند. در این مرحله بهتر است به فکر ترفندهای فرار از کال مارجین در معاملات باشید.

 

رابطه اکوئیتی و استاپ اوت

رابطه اکوئیتی و استاپ اوت بدان معناست که اگر در طول یک معامله اکوئیتی شما به کمتر از 20% مارجین تعیین شده برسد، از طرف بروکر خود کال مارجین دریافت می‌کنید که به پیشنهاد بروکر می‌توانید برخی از دارایی خود را بفروشید یا مقدار پول مورد نیاز برای تأمین حداقل مارجین را به حساب خود واریز کنید.

در صورتی که کال مارجین را نادیده بگیرید و اکوئیتی شما تا 10% کاهش یابد به سطح استاپ اوت می‌رسید. در این موقعیت، معاملات شما به طور خودکار از طرف بروکر بسته می‌شوند و این پروسه از معاملاتی شروع می‌شود که بیشترین ضرر را دارند. اگر لازم باشد همه معاملات فعال شما بسته می‌شوند تا حداقل مارجین مورد نیاز تامین شود.

 

بهترین و هوشمندانه‌ترین ترفندهای فرار از کال مارجین | 2FX

 

صفر شدن پول در فارکس چگونه اتفاق می افتد؟

سطح مارجین 0% به این معناست که حساب شما در حال حاضر، هیچ معامله فعالی ندارد. سطح مارجین 100% به این معناست که اکوئیتی با مارجین استفاده شده برابر است. به عبارت دیگر، در این موقعیت بروکر به شما اجازه نمی‌دهد معامله دیگری انجام دهید تا زمانی که پول بیشتری به حساب خود اضافه کنید یا سود شما افزایش یابد.

 

ترفندهای فرار از کال مارجین فارکس در یک نگاه

معاملات فارکس با مارجین برای سرمایه‌گذارانی که هدف بلند مدت مانند بازنشستگی برای سرمایه‌گذاری دارند، به هیچ عنوان مناسب نیست. کال مارجین شما را وادار می‌کند اکوئیتی حساب خود را با افزودن پول و اوراق بهادار اضافه یا با فروش دارایی‌های موجود افزایش دهید.

کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که بازار نوسان شدید داشته باشد که ممکن است مجبور به فروش سهام خود با قیمت پایین شوید. باید بدانید که مارجین می‌تواند یک شبه شما را پولدار یا نابود کند. اگر از مارجین استفاده می‌کنید ترفندهای فرار از کال مارجین در معاملات را یاد بگیرید تا سرمایه خود را از دست ندهید.

 

گپ و گفت فارکسی

  • اگر با استاپ اوت یا کال مارجین در معاملات خود مواجه شدید، تجربیات خودتان را برای آگاهی جامعه تریدرهای ایرانی در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.
  • اگر اصطلاحات فارکس دیگری مانند کال مارجین یا استاپ اوت می‌شناسید که مفهوم آن را نمی‌دانید برای ما کامنت بگذارید.

سوالات متداول

1-کال مارجین در فارکس چیست؟

کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش حساب بروکر شما در فارکس به پایین‌تر از سطحی معین برسد که به آن سطح حفاظت مارجین می‌گویند.

2-چه زمانی معامله‌گر با کال مارجین روبرو می‌شود؟

وقتی حساب معاملاتی یک معامله‌گر به حداقل مقدار مجاز مارجین برسد، بروکر ممکن است معامله‌گر را به وضعیت کال مارجین ببرد.

3-معامله‌گر چه اقداماتی را می‌تواند برای فرار از کال مارجین انجام دهد؟

برای فرار از کال مارجین، معامله‌گر می‌تواند سود خود را جمع کند، حجم معاملات را کاهش دهد، سطح ریسک را کاهش دهد یا سرمایه اضافی به حساب خود واریز نماید.

بیشتر بخوانید

2FX | وبمانی WebMoney

وبمانی WebMoney

وبمانی یک سیستم پرداخت الکترونیک جهانی و محیطی...

آموزش صفر تا صد پلتفرم معاملاتی متاتریدر MetaTrader

آموزش صفر تا صد پلتفرم معاملاتی متاتریدر MetaTrader

آموزش صفر تا صد پلتفرم معاملاتی متاتریدر MetaTrader...

2FX | دی تریدینگ چیست؟

دی تریدینگ چیست؟

دی تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن انواع معاملات...

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مریم
24 اردیبهشت 18:56

چطور می‌توان مارجین را محاسبه کرد؟

پشتیبان سایت
پاسخ به  مریم
24 اردیبهشت 18:57

سلام وقت بخیر خانوم مریم
برای محاسبه مارجین، لازم است که حاصل ضرب تعداد قراردادهای معامله شده در اندازه هر قرارداد و همچنین درصد مارجین مورد نیاز را محاسبه کنید.
موفق باشید

ورود | ثبت نام

مشاوره رایگان

اگر نمیدونی چه دوره ای برات مناسبه یا باید از کجا شروع کنی نگران نباش ؛ فقط کافیه فرم زیر رو پر کنی تا مشاورین ما در تلگرام بهت پیام بدن و کمکت کنن .

پخش ویدیو
Show/Hide Element

1. راهنمای پیدا کردن کد کابین شخصی در آلپاری :

آلپاری

از قسمت مشخص شده کد کابین شخصی خود را کپی کنید و در قسمت خواسته شده در فرم وارد کنید.

2. راهنمای پیدا کردن شماره کیف پول در آمارکتس :

آمارکتس

در کادر مشخص شده شماره کیف پول خود را کپی کنید و در قسمت خواسته شده در فرم وارد کنید.

 

3. راهنمای پیدا کردن کد مشتری در لایت فایننس :

لایت فاینسن

مرحله اول :

در ابتدا از منوی سمت راست روی گزینه “پروفایل” کلیک کنید.

لایت فاینسن

مرحله دوم :

در قسمت “پروفایل من” اعداد و یا حروف مشخص شده را بدون @ کپی کنید و در قسمت خواسته شده در فرم وارد کنید

 

برای بارگزاری تصویر موجودی حساب خود بر اساس راهنمای زیر عمل کنید 👇


1.راهنمای موجودی حساب در آلپاری
:

2.راهنمای موجودی حساب در لایت فایننس:

3.راهنمای موجودی حساب در آمارکتس :