2FX | یک قدم تا آزادی مالی

نحوه مدیریت ریسک بروکرهای فارکس B-book

فهرست مطلب

 

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

 

پس از مطالعه این مقاله شما:

  • نحوه مدیریت ریسک بروکرهای فارکس B-book را می‌آموزید
  • مدل‌های محبوب مدیریت ریسک مدل A-book، مدل B-book و مدل ترکیبی را فرا می‌گیرید

 

به عنوان یک قاعده، زمانی که صحبت از مدیریت ریسک در  بروکرهای فارکس می‌شود، مرسوم است که فقط موضوع انتخاب بین روش A-book و B-book ذکر شود. اگرچه موضوع نقدینگی محوری است، مجموعه رویه‌های کاهش ریسک به همان اندازه مهم است.

ما در اینجا این رویه‌ها را در نظر خواهیم گرفت و سعی می‌کنیم دستورالعمل‌هایی را استخراج کنیم که به اجرای صحیح این اصول کمک می‌کند. در واقع قصد داریم شما را با مدیریت ریسک بروکرهای فارکس آشنا کنیم.

 

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

  • نحوه مدیریت ریسک بروکرهای فارکس B-book
  • سه خطر عمده برای هر بروکر
  • مدل‌های محبوب مدیریت ریسک: چشم‌انداز کارگزار
  • ویژگی‌های یک مدیر ریسک خوب

 

سه خطر عمده برای هر بروکر

صرف نظر از مدل کسب و کار بروکر انتخاب شده، سه ریسک اصلی وجود دارد که هر کارگزار FX باید با آن مقابله کند. البته به خاطر داشته باشید که این خطرات مربوط به مشاغل مستقر هستند که همه ویژگی‌های یک بروکر تمام عیار را دارند و نه فقط نام بروکر را یدک می‌کشند.

مشکلات مربوط به ارائه دهندگان نقدینگی

پول کارگزار همیشه طرف تامین کننده نقدینگی است، بنابراین می‌توان گفت رابطه تامین کننده و کارگزار نابرابر است و مشکل نقدینگی از همین عدم تعادل نشات می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر یک ارائه دهنده بخواهد سود بیشتری کسب کند و اسپرد را کمی ‌گسترش دهد، به طور خودکار وضعیت مشتریان را بدتر می‌کند.

همچنین با وابستگی کامل به یک ارائه دهنده، هر گونه مشکل از جانب آنها، مالی یا فنی، به یک بروکر نیز مربوط می‌شود. به علاوه، به خاطر داشته باشید که تغییر ارائه دهندگان، فرآیند سریعی نیست و ممکن است تا سه ماه طول بکشد.

وضعیتی که یک بروکر معاصر تنها یک تامین کننده نقدینگی را برای یک طبقه دارایی در اختیار دارد، غیرقابل قبول است. هر دارایی‌ای که به مشتریان ارائه می‌شود باید توسط حداقل دو تامین کننده نقدینگی پشتیبانی شود.

 

مشکلات با ارائه دهنده فناوری

همه کارگزاران منابع لازم برای نگهداری تعداد زیادی از توسعه دهندگان و متخصصان فنی را ندارند. اغلب شرکت‌ها از خدمات پیمانکارانی استفاده می‌کنند که عملکردهای جدید پشتیبانی، اتصال به سیستم‌های پرداخت، پل‌ها و رابط‌ها را توسعه می‌دهند. در این صورت از نظر فناوری وابسته می‌شوند و در صورت نیاز، تغییر ارائه دهنده خدمات مربوطه بسیار دشوار خواهد بود.

بخوانید  بروکرها چگونه مدیریت ریسک می‌کنند؟

لازم است در انتخاب ارائه دهنده راهکارهای فناورانه تا حد امکان مسئولیت پذیر بوده و در هنگام مذاکره، تک تک حرف‌های مدیر فروش بررسی شود. همچنین، در زمینه مدیریت ریسک برای بروکرهای فارکس، هرگونه تغییر احتمالی در معماری و راه حل‌های جدید باید قبل از اجرا آزمایش شود.

 

2FX | نحوه مدیریت ریسک بروکرهای فارکس B-book

 

پوشش نابهنگام سود مشتری

هر مشتری می‌خواهد پول دربیاورد و به همین دلیل است که معامله‌گران به سراغ کارگزاران می‌آیند. با این حال، این مسئله نحوه برخورد صحیح با مشتریان فعال را مطرح می‌کند تا تحرکات ناگهانی و غیرمنتظره بازار، شرکت را به کلی از تجارت خارج نکند. در این مورد، رویکرد مدیریت ریسک در شرکت‌های بروکر (A-book، B-book، ترکیبی) و همچنین ارزیابی صحیح رفتار مشتری مطرح می‌شود.

بهترین گزینه برای هر کارگزار مدرن متوسل شدن به یک مدل ترکیبی است که ویژگی‌های A-book و B-book را با هم ترکیب می‌کند.

 

مدل‌های محبوب مدیریت ریسک: چشم‌انداز کارگزار

بیایید با نگاهی دقیق‌تر به مدل‌های تجاری بروکر A-book، B-book و مدل ترکیبی فارکس و برجسته کردن ویژگی‌ها و تفاوت‌های اصلی آنها از دیدگاه کارگزار شروع کنیم.

 

مدل A-book

اول از همه، بیایید در مورد اینکه یک کارگزارA-Book  در فارکس چیست، صحبت کنیم. مدل  A-book یک طرح عملکرد بروکر است که تمام معاملات مشتری را مستقیماً به بازار بین بانکی منتقل می‌کند. بنابراین، کارگزار تنها به عنوان یک واسطه عمل می‌کند، در حالی که بازار به عنوان طرف مقابل وارد عمل می‌شود. در این مدل درآمد کارگزار از نشانه گذاری و کارمزد تشکیل شده است.

مزیت اصلی این گزینه این است که نتایج معاملات مشتریان، هیچ خطری برای کارگزار ندارد. برعکس، کارگزار می‌تواند از معاملات مشتریان سود ببرد. بنابراین، برای کارگزار سودمند است که مشتری تا زمانی که ممکن است معامله کند و پول خود را از دست ندهد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران، کارگزاران A-book را قابل اعتمادتر یا سودآورتر می‌دانند.

یکی دیگر از مزایای این رویکرد مدیریت ریسک بروکرهای فارکس، هزینه کمتر مجوز و مقررات ساده است. وجود مقررات اهمیت زیادی دارد زیرا معامله‌گران تمایل دارند کارگزارانی را با مقررات در حوزه‌های قضایی انتخاب کنند و بروکرهای بدون مقررات، مشتریان و اعتماد آنها را از دست می‌دهند.

بخوانید  بازار رنج در فارکس چیست؟

 

مدل B-book

حال، بیایید در مورد اینکه کارگزار B-book چیست، صحبت کنیم. B-book یا بازارساز (MM) مدلی از مدیریت ریسک در شرکت‌های بروکر است که در آن کارگزار به‌عنوان تامین‌کننده نقدینگی برای معامله مشتری عمل می‌کند. برخلاف A-Book، مدل FX B-book به معنای همپوشانی معاملات از طریق ارائه دهندگان نقدینگی نیست. بنابراین، کارگزار B-book با وجوه خود در قبال مشتری مسئولیت دارد، یعنی سود مشتری زیان کارگزار است و بالعکس.

چندین اشکال مهم وجود دارد که یافتن یک کارگزار FX B-book خالص در بازار را در حال حاضر بسیار دشوار می‌کند. به دلیل تضاد منافع، اعتماد مشتری در چنین بروکرهایی به شدت کاهش می‌یابد. علاوه بر این، توجه داشته باشید که مجوز بروکر MM در یک حوزه قضایی شناخته شده و غیر فراساحلی به سپرده تضمینی هنگفتی نیاز دارد. همچنین، یک تنظیم کننده به گزارش‌های دقیق نیاز دارد که مستلزم هزینه‌های اضافی است.

با این حال، مدل FX B-book مزایایی دارد که می‌توان از آنها به نفع یک بروکر بدون آسیب رساندن به مشتریانشان استفاده کرد. این مزایا در مدل ترکیبی به حساب می‌آیند که نقاط قوت A-book و B-book را ترکیب می‌کند.

 

مدل ترکیبی (ترکیب A-book و B-book برای مدیریت ریسک بروکر)

کارگزاران ترکیبی فارکس این توانایی را دارند که تصمیم بگیرند کجا معاملات سودآور را به ارائه دهندگان نقدینگی یا اجرای داخلی ارسال کنند. جریان معاملات سودآور که معمولاً برای ارائه دهندگان نقدینگی ارسال می‌شود، معمولاً جریان سمی نام دارد. کنترل جریان سمی در مدیریت ریسک بروکرهای فارکس اهمیت زیادی دارد.

هنگامی‌ که یک ارائه‌دهنده نقدینگی متوجه یک جریان سمی ‌می‌شود، می‌تواند کیفیت اجرای آن کارگزار را کاهش دهد. این می‌تواند معامله‌گران را در قالب اسلیپیج‌های مکرر تحت تاثیر قرار دهد. برای جلوگیری از این امر، تجزیه و تحلیل جریان معاملات و ایجاد مکانیسم‌های خاصی برای رسیدگی به مشتریان سودآور ضروری است.

همچنین ابزارهای فنی مناسب می‌توانند به مدیریت ریسک کمک کنند تا تعادل مناسب بین نقدینگی داخلی و خارجی را حفظ نماید. به عنوان مثال، در یک راه حل جدید که شامل سیستم چند برابر کننده معاملات می‌شود، به هر حساب معاملاتی روی پلتفرم می‌توان یک ضریب معاملاتی اختصاص داد. مقدار این ضریب، درصدی از حجم معاملات درخواستی را تعیین می‌کند که به بازار خارجی می‌رود. این ویژگی به کاهش احتمال قرار گرفتن در معرض جریان‌های سمی ‌برای ارائه دهندگان نقدینگی کمک می‌کند، در حالی که به طور موثر ریسک‌ها را پوشش می‌دهد.

بخوانید  خرید و فروش در فارکس؛ بله در فارکس حتی میتوانید بفروشید!

 

2FX | نحوه مدیریت ریسک بروکرهای فارکس B-book

 

مدل مدیریت ریسک ترکیبی: پیمایش الگوهای مشتری

یک مدل ترکیبی آنلاین، ابزار مدیریت ریسک نهایی برای هر بروکر خواهد بود، البته تا زمانی که مدیر ریسک رویکردی متعادل و تحلیلی برای ارزیابی معاملات مشتری داشته باشد. تجربه کارگزاران متعدد چندین ویژگی را نشان می‌دهد که مشتریان بالقوه سودآور را مشخص می‌کند:

 

ثبات

یک مدیر ریسک کیفی باید بتواند بین یک استراتژی ثابت و قمار معمولی تمایز قائل شود. سبک‌های احساسی و تکانشی را می‌توان با فراوانی و حجم معاملات تشخیص داد و چنین مشتریانی اغلب به اجرای داخلی واگذار می‌شوند. در صورت مشاهده یک الگوی سیستماتیک، به ویژه الگویی که قبلاً نتایج مثبتی را نشان داده است، توصیه می‌شود که از آن استفاده شود. این یک پیشنهاد خوب در زمینه مدیریت ریسک بروکرهای فارکس است.

 

کنترل تجارت دستی

به عنوان یک قاعده، مشاوران متخصص برای مدیران ریسک با تجربه در رفتار و سودآوری کاملاً قابل پیش‌بینی هستند. در مقابل، حساب‌هایی که نشانه‌هایی از رویکرد استراتژیک و مدیریت تجارت دستی را نشان می‌دهند، برای پوشش ریسک در دوره‌های میانی یا بلندمدت ارزش دارند، زیرا سود می‌تواند به‌طور غیرقابل پیش‌بینی بالا باشد.

 

الگوهای فصلی

بسیاری از معامله‌گران باتجربه دوره‌هایی دارند که موفقیت استراتژی آنها با فاز بازار، یعنی با هرگونه تغییر اساسی در بازار، همزمان است. این گونه رویدادها باید با دقت ویژه‌ای رصد شوند زیرا حساب‌های این مشتریان اولین ردیف برای پوشش ریسک هستند.

 

ویژگی‌های یک مدیر ریسک خوب

همانطور که تجربه فعالیت بروکرها نشان می‌دهد، آموزش همه این الگوها از ابتدا در چند ماه غیرممکن است. چنین مهارتی فقط با تمرین به دست می‌آید و فقط یک معامله‌گر با تجربه از عهده آن برمی‌آید. با این حال انجام رویه‌های پوشش ریسک کار دشواری نیست. تعریف یک مدل مدیریت ریسک خوب، وضعیتی است که شرکت هم از اجرای داخلی و هم از تسویه حساب، سود می‌برد.

 

گپ و گفت فارکسی

  • اکنون که با روش‌های مدیریت ریسک بروکرها آشنا شدید کدام یک را می‌پسندید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.

سوالات متداول

1-مدیریت ریسک در بروکرها چگونه انجام می‌شود؟

این موضوع چندین روش از پیش تعریف شده دارد که از جمله آنها می‌توان به رویه‌های A-book، B-book و رویه ترکیبی که ترکیبی از این دو مورد است اشاره کرد.

2-معامله‌گران بیشتر چه بروکرهایی را ترجیح می‌دهند؟ A-book یا B-book یا آنها که از روش ترکیبی برای مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند؟

قطعاً بروکرهای ترکیبی، زیرا از مزایای هر دو روش برخوردار است. در واقع این روش نقاط قوت دو روش قبل را با هم ترکیب خواهد کرد.

3-یک روش مدیریت ریسک خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

روشی است که در عین حال هم ریسک بروکر را کاهش داده و به نفع آن عمل کند و هم برای مشتریان مورد قبول باشد.

بیشتر بخوانید

2FX | بازی کتیزن Catizen

بازی کتیزن Catizen

بازی‌های Earn to Play دنیایی نوظهور برای سرگرمی و کسب درآمد...

بروکر روبوفارکس با دست پس می‌زند و با پا پیش می‌کشد

بروکر روبوفارکس با دست پس می‌زند و با پا پیش می‌کشد

بروکر روبوفارکس با دست پس می‌زند و با پا پیش می‌کشد...

بهترین اندیکاتور ورود و خروج | 2FX

بهترین اندیکاتور ورود و خروج

شناسایی نقاط ورود و خروج معامله احتمال رسیدن به سود ...

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شرفی
12 شهریور 09:40

بروکر b-book چیست؟

پشتیبان سایت
پاسخ به  شرفی
12 شهریور 09:42

سلام وقت بخیر دوست عزیز
در معاملات در بروکر B-Book، بروکر در طرف مقابل معامله شما قرار می‌گیرد و از انتقال معامله به تامین کننده نقدینگی خودداری می‌کند، به این معنی که بروکر تمام معاملات را در داخل خود نگه می‌دارد و انجام می‌دهد.

ورود | ثبت نام

مشاوره رایگان

اگر نمیدونی چه دوره ای برات مناسبه یا باید از کجا شروع کنی نگران نباش ؛ فقط کافیه فرم زیر رو پر کنی تا مشاورین ما در تلگرام بهت پیام بدن و کمکت کنن .

پخش ویدیو
Show/Hide Element

1. راهنمای پیدا کردن کد کابین شخصی در آلپاری :

آلپاری

از قسمت مشخص شده کد کابین شخصی خود را کپی کنید و در قسمت خواسته شده در فرم وارد کنید.

2. راهنمای پیدا کردن شماره کیف پول در آمارکتس :

آمارکتس

در کادر مشخص شده شماره کیف پول خود را کپی کنید و در قسمت خواسته شده در فرم وارد کنید.

 

3. راهنمای پیدا کردن کد مشتری در لایت فایننس :

لایت فاینسن

مرحله اول :

در ابتدا از منوی سمت راست روی گزینه “پروفایل” کلیک کنید.

لایت فاینسن

مرحله دوم :

در قسمت “پروفایل من” اعداد و یا حروف مشخص شده را بدون @ کپی کنید و در قسمت خواسته شده در فرم وارد کنید

 

برای بارگزاری تصویر موجودی حساب خود بر اساس راهنمای زیر عمل کنید 👇


1.راهنمای موجودی حساب در آلپاری
:

2.راهنمای موجودی حساب در لایت فایننس:

3.راهنمای موجودی حساب در آمارکتس :